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以首开股份为例,2016年12月29日,首开发行面值20亿元的债券,发行利率为4.8%,其10月发行的10亿元融资额的第三期债券发行利率仅为3.57%。
业内人士表示,去年“十一”之后,房地产调控同时对销售端与融资端均有所限制,甚至此前房企融资来源大户影子银行也收紧了口袋。“政策收紧,融资渠道变窄,房企融资成本上升是必然趋势。”一位业内人士说。
此外,近期美元汇率大幅提升,发行美债成本大幅增加,受此影响,2016年绝大多数房企发债转向国内。根据数据提供商Dealogic的统计,2016年前11个月,21家境内房地产企业在海外市场上总计发行了47.6亿美元的债券,相比上年同期26家企业发行的128.87亿美元,不论是数量还是金额均出现大幅下滑。
记者了解到,房企提前赎回美债现象明显。中原地产研究中心统计数据显示,仅2016年11月,房企提前赎回美元债务额度已经超过10亿美元。不过,值得注意的是,12月以来,在国内融资难度加大的背景下,部分房企再度转向资金成本更高的境外债券市场:12月2日,在香港上市的融信中国发行年息高达6.95%、期限两年的1.75亿美元债券;12月7日,碧桂园公告其发行10年期优先票据,融资额度为3.5亿美元,票息为5.625%。尽管这一利率是碧桂园美元10年期优先票据发行的历史最低成本,但与碧桂园2015年至2016年在国内发行的公司债相比,发债成本大幅提升,其境内利率仅为3.2%至4.75%。

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